أبطال الفيلم: جوردون سكوت و اينجبورج ستشانر

تدور أحداث الفيلم عندما يُباع دونالدسون أسلحةً للهنود المتمردين، بقيادة "اليد الصفراء". يُرسل بافالو بيل لوقف تجارة الأسلحة وتجنّب حربٍ بين الهنود.