أبطال الفيلم: جاي هيرنانديز و ماريو فان بيبلز و لويس جوزمان
تبدأ القصة في ستينيات القرن الماضي، حيث يتحكم ثلاثة سجناء في سجن بنيويورك - إيرل (فان بيبلز)، وروكو (كيلي)، وكارليتو (هيرنانديز) - بإمبراطوريتهم الإجرامية داخل زنزانتهم. بعد إطلاق سراحهم، يتطلعون جميعًا إلى السيطرة على تجارة المخدرات في هارلم، التي تشهد حاليًا صراعًا على السلطة بين عائلة بوتولوتا الإيطالية الإجرامية وعصابات السود بقيادة هوليوود نيكي (كومبس). يصطحبهم روكو إلى آرتي بوتولوتا (يونغ) الذي كان مترددًا في البداية في العمل مع السود والبورتوريكيين، لكنه في النهاية أبرم معهم صفقة لتوزيع الهيروين.