أبطال الفيلم: فرديناندا مونينيجو و ماريلا بيرا

يحكي الفيلم عن رحلة مؤثرة لمعلم سابق يكتب رسائل للأميين، وصبي صغير توفيت والدته مؤخرًا، وهما يبحثان عن والده الذي لم يعرفه قط.