أبطال الفيلم: بروس لي و نورا ميو

تدور أحداث الفيلم خلال الاحتلال الياباني لشانغهاي، يخوض تلميذٌ لامعٌ لمعلم فنون قتاليةٍ مُتوفى حديثًا معركةً مع دوجو يابانيٍّ يسعى إلى تدمير مدرسة القتال التي كان يُدرّسها أستاذه.